Etex refinance avec succès son emprunt obligataire par l'émission d'un Schuldschein - 20-10-2016

Communiqué de presse Etex émet avec succès un Schuldschein de 300 millions d'euros suite à la forte demande des investisseurs.

Etex a clôturé l'émission d'un Schuldschein (contrat de crédit) le 19 octobre. Le groupe a porté le montant initialement prévu de 150 millions d'euros à 300 millions d'euros, en raison de la forte demande des investisseurs. Le Schuldschein présente des maturités de 5 et 7 ans et une combinaison de taux d'intérêt fixes et variables. Il a été souscrit par des banques européennes et asiatiques, et des compagnies d'assurances.

Le Schuldschein a été émis pour refinancer les 400 millions d'euros d’emprunts obligataires à 5 % arrivant à maturité en mars 2017. Le solde sera financé par la génération de liquidités et les lignes de crédit disponibles d'Etex.

La société Etex est satisfaite du résultat de l'émission du Schuldschein. « Notre capacité à lever 300 millions d'euros témoigne de la confiance que les investisseurs ont en Etex », a déclaré Paul Van Oyen, CEO d'Etex. « Cette transaction élargit notre base d'investisseurs à des conditions de marché attrayantes, augmente le nombre de maturités et accroît considérablement la durée de notre structure de dette », ajoute-t-il.

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