Etex herfinanciert obligatie met een Schuldschein-lening - 20/10/2016

PersberichtDankzij de grote interesse van investeerders heeft Etex met succes een Schuldschein-lening afgesloten voor 300 miljoen euro.

Etex heeft op 19 oktober de plaatsing van een Schuldschein-kredietovereenkomst afgerond. Gevolg gevend aan de grote vraag van investeerders trok de bouwmaterialengroep het initieel geplande bedrag van 150 miljoen euro op tot 300 miljoen euro. De Schuldschein heeft looptijden van 5 en 7 jaar, met zowel vaste als variabele rentes. Er werd op ingetekend door Europese en Aziatische banken en verzekeringsmaatschappijen.

De uitgifte van de Schuldschein kwam er om de obligatielening van Etex te herfinancieren. Die obligatie – met een waarde van 400 miljoen euro en een jaarlijkse coupon van 5% – vervalt in maart 2017. Het verschil zal worden gefinancierd door de eigen kasstroomgeneratie en beschikbare kredietlijnen.

Etex is tevreden met de uitkomst van de Schuldschein-overeenkomst. “Dat we 300 miljoen euro konden ophalen, toont duidelijk aan dat investeerders vertrouwen hebben in Etex”, zegt Paul Van Oyen, CEO van Etex. “Deze transactie verbreedt onze investeerdersbasis tegen aantrekkelijke marktvoorwaarden, ze verhoogt het aantal vervaldagen en verbetert ons schuldprofiel aanzienlijk”, voegt hij toe.

Download het persbericht (pdf 31 kB)


Terug naar het nieuwsoverzicht