Etex signe une ligne de crédit renouvelable multidevises de 600 millions EUR - 20-11-2018

Communiqué de presse  Etex SA (la « Société » ou « Etex ») a chargé BNP Paribas Fortis SA/NV, ING Bank SA/NV et KBC Bank NV de constituer pour son compte une ligne de crédit renouvelable multidevises de 600 000 000 EUR (la « Ligne »). Cette Ligne sera utilisée aux fins des activités générales de l’entreprise, y compris le refinancement de sa ligne existante de 600 000 000 EUR, conclue initialement le 5 août 2011, telle que modifiée et renouvelée en 2014.

La Ligne de crédit renouvelable aura une durée de 5 ans et comprend deux options d’extension d’un an. L’opération a été bien accueillie par les banques et a fait l’objet d’une forte sursouscription. Elle a été signée le 11 octobre 2018.

Le consortium est composé de 12 banques, dont une nouvelle banque par rapport à la ligne existante de 600 000 000 EUR de la Société, dont les fonctions sont les suivantes :

Coordination des arrangeurs principaux mandatés pour la tenue des livres

  • BNP Paribas Fortis SA/NV (Agent de la Ligne)
  • ING Belgique SA/NV
  • KBC Bank SA/NV

Arrangeurs principaux mandatés pour la tenue des livres

  • Commerzbank Aktiengesellschaft, Filiale luxembourgeoise
  • Crédit Agricole, Corporate and Investment Bank, Filiale belge
  • Crédit Lyonnais SA
  • HSBC Bank Plc
  • Unicredit Bank Ag

Arrangeur principal mandaté

  • Belfius Bank SA/NV

Arrangeurs principaux

  • Banco Santander SA, Filiale parisienne
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA, Filiale belge
  • Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

 

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