Etex, pioniere dell'edilizia leggera, acquisisce Skamol, produttore di materiali isolanti per alte temperature. Questa acquisizione consolida ulteriormente il portafoglio di soluzioni sostenibili di Etex in un mercato fortemente supportato dalla necessità di prodotti e soluzioni isolanti ad alta efficienza energetica. Skamol ed Etex, attraverso le sue attività di protezione passiva antincendio e isolamento ad alte prestazioni, sono complementari in termini di prodotti e aree geografiche, consentendo alle organizzazioni combinate di ampliare la propria offerta nell'isolamento ad alta temperatura per applicazioni edili e industriali. Questa acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
Skamol: un fornitore specializzato di soluzioni di isolamento per alte temperature
Skamol è un produttore danese leader di sistemi di isolamento speciali per alte temperature per un'ampia gamma di applicazioni nell'edilizia e nell'industria. Le due tecnologie principali di Skamol sono ben conosciute da Etex: pannelli in silicato di calcio e vermiculite pressata. Queste tecnologie sono utilizzate per varie applicazioni in tutto il mondo, dai forni e fornaci industriali alle stufe e ai caminetti domestici, alla prevenzione della muffa nelle case e alle soluzioni antincendio per gli edifici. Questa diversità di applicazioni rappresenta una complementarità strategica con gli attuali prodotti e soluzioni di Etex, in particolare nei pannelli in silicato di calcio dove Etex è un attore importante con la sua attività Promat.
Fondata nel 1912 e con sede ad Aarhus, in Danimarca, Skamol ha un fatturato di circa EUR 80 milioni e gestisce quattro stabilimenti: tre in Danimarca e uno in Polonia. Con più di 300 dipendenti, le sue attività si estendono in tutto il mondo.
Proteggere le persone e il pianeta riducendo i consumi energetici e le emissioni di gas serra
Gli ambiziosi obiettivi climatici fissati dai governi di tutto il mondo hanno un enorme impatto su tutte le dimensioni della vita. Le industrie che tradizionalmente consumano elevati livelli di energia per i loro processi produttivi devono reinventarsi per restare all’avanguardia e rispettare le normative sulle emissioni di CO₂. Questa esigenza di prodotti e soluzioni efficienti dal punto di vista energetico e sostenibili supporta fortemente il mercato dell’isolamento ad alta temperatura in cui sono attivi Skamol e Promat, insieme a una regolamentazione più rigorosa e standard di sicurezza più elevati.
I prodotti Skamol aumentano il benessere indoor attraverso la prevenzione della muffa e proteggono le persone e il pianeta attraverso il risparmio energetico e la protezione passiva dal fuoco. Ciò porta anche a una riduzione delle emissioni di gas serra per i clienti di Skamol. Nei propri processi produttivi Skamol si impegna a compiere sforzi continui per riciclare l'acqua, i materiali di scarto, il calore in eccesso e migliorare l'efficienza energetica della produzione.
Un inserimento strategico all'interno di Etex
Bernard Delvaux, CEO di Etex: "Skamol rappresenta un'eccellente soluzione strategica all'interno di Etex. L’azienda non solo offre grandi opportunità per estendere la nostra proposta e far crescere la nostra presenza in determinate aree geografiche, ma entrambi abbiamo anche la sostenibilità al centro. Etex ha il chiaro obiettivo di essere il produttore mondiale di materiali da costruzione leggeri più innovativo e sostenibile e l’adesione di Skamol a noi è un altro passo fondamentale in questa direzione”.
Tanguy Vanderborght, responsabile della divisione industriale e della piattaforma di protezione antincendio passiva e isolamento ad alte prestazioni presso Etex: "Unire le forze con Skamol rafforzerà la posizione di Etex e accelererà la nostra crescita nel mercato dell'isolamento per alte temperature dove siamo già un attore chiave con Promat. Insieme, e data la nostra esperienza combinata in tecnologie complementari, acquisiremo dimensioni per estendere la nostra portata geografica ed espandere la nostra offerta alla nostra base di clienti combinata. Abbiamo una grande stima per il marchio, i dipendenti e il management di Skamol e non vediamo l'ora di collaborare con loro."
Poul Erik Kamstrup, CEO di Skamol: "Etex è il partner perfetto per Skamol per continuare la nostra crescita e approfondire ulteriormente il nostro know-how in un mercato dell'isolamento ad alta temperatura strutturalmente in crescita. Siamo ansiosi di contribuire alla strategia globale di Etex, di lavorare con nuovi compagni di squadra e di far avanzare ulteriormente insieme il mercato delle costruzioni leggere."
Questa acquisizione è soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
Lazard ha agito in qualità di advisor finanziario di Etex in relazione a questa transazione.