Etex ondertekent een hernieuwbaar multi-valuta kredietfaciliteit van 600 miljoen EUR - 20/11/2018

PersberichtBNP Paribas Fortis, ING Bank NV en KBC Bank NV werden gemandateerd door Etex NV (de “Onderneming” of “Etex”) om in haar naam een hernieuwbaar multi-valuta kredietfaciliteit van 600 miljoen EUR (de “Faciliteit”) te organiseren. De Faciliteit zal worden aangewend voor algemene bedrijfsdoeleinden, met inbegrip van de herfinanciering van de bestaande faciliteit van 600 miljoen EUR die oorspronkelijk werd verkregen op 5 augustus 2011, zoals gewijzigd en aangepast in 2014.

De hernieuwbare kredietfaciliteit heeft een looptijd van 5 jaar en omvat twee verlengingsmogelijkheden van één jaar. De transactie werd goed onthaald door de banken en behaalde een sterke overinschrijving. De ondertekening vond plaats op 11 oktober 2018. 

Het syndicaat bestaat uit 12 banken, waaronder één nieuwe bank in vergelijking met de bestaande faciliteit van 600 miljoen EUR van de Onderneming. De verdeling is als volgt:

Coördinerende bookrunning gemandateerde hoofdbemiddelaars

  • BNP Paribas Fortis SA/NV (Facility Agent)
  • ING België NV
  • KBC Bank NV

Bookrunning gemandateerde hoofdbemiddelaars

  • Commerzbank Aktiengesellschaft, filiaal Luxemburg
  • Crédit Agricole, Corporate and Investment Bank, filiaal België
  • Crédit Lyonnais SA
  • HSBC Bank Plc
  • Unicredit Bank Ag

Gemandateerde hoofdbemiddelaar

  • Belfius Bank NV

Hoofdbemiddelaars

  • Banco Santander SA, filiaal Parijs
  • Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, filiaal België
  • Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

 

Download het persbericht (pdf 71 kB)

 

Terug naar het nieuwsoverzicht